Вы присылаете
Сделка «Офис на Лесной, 2 этаж» в тестовой amoCRM: успешно реализована, 297 000 ₽, одно примечание «Договор подписан, аванс получен». Про обещанный повторный выезд в CRM — ни слова.
Скачать снимокПомощник РОП · вымышленная компания
Сделка выиграна Передать в монтаж и ничего не потерять
Руководитель пишет условия выигранной сделки — и что менеджер обещал клиенту на словах. Помощник РОП сверяет это с amoCRM и делает карточку передачи в Word: клиент и контакты, цена и сроки, что подтверждено в CRM, а что нет, обещания менеджера — отдельным пунктом, вопросы до выхода бригады.
3 пробелаобещано, но нет в CRM
Wordкарточка с чек-листом
до 3 минориентировочное время работы
0потерянных обещаний
Рассмотреть Обещание — отдельной строкойПовторный выезд без доплаты не потерялся
01До и после
Из вопроса — в ответ
Ответ помощника можно открыть целиком.
Вы получаете
В CRM подтверждены выигрыш и сумма 297 000 ₽. Не записаны: срок 3 недели, работы по выходным и повторный выезд без доплаты, который устно обещала Анна. Обещание выделено отдельно; до выхода бригады — уточнить даты, состав и точку отсчёта месяца.
Скачать карточка передачи в монтаж — wordВымышленная сделка в тестовой amoCRM. Карточку помощник отдаёт руководителю; монтажу сам не отправляет, CRM не меняет.
02Как попросить
Одной фразы достаточно
Условия сделки и устные обещания — своими словами.
Сделка «Офис на Лесной, 2 этаж» (Квадрат Девелопмент) выиграна: монтаж вентиляции за 297 000 ₽, срок 3 недели, работы по выходным. Анна устно обещала клиенту повторный выезд через месяц для настройки — без доплаты. Подготовь карточку передачи в монтаж и сверь с тем, что в amoCRM.
Устные обещания лучше писать как есть — помощник вынесет их отдельно.
03Как работает агент
Что помощник делает внутри задачи
- 01
Сделка
Читает сделку, контакт и историю в amoCRM.
- 02
Сверка
Каждое условие: со слов руководителя / что в CRM / совпадает или пробел.
- 03
Обещания
Устные обещания менеджера — отдельным пунктом, чтобы их не забыли.
- 04
Чек-лист
Что закрыть до выхода бригады: даты, часы работ, состав, адрес.
04Результат
Откройте и проверьте
Ответ в чате целиком.
05Цифры проверки
Результат, который можно сверить
Эталон — условия задачи в сообщении.
Время и результат — из нашей проверки на этом примере.
На ваших файлах время может отличаться.
На ваших файлах время может отличаться.
- Обещание
- «Повторный выезд без доплаты» — в карточке отдельным пунктом и в расхождениях с CRM.
- Цена
- 297 000 ₽ — совпала с бюджетом сделки в CRM.
- Пробелы
- Срок 3 недели и работы по выходным — отмечены как не записанные в CRM.
- Без действий
- CRM не изменена, карточка никому не отправлена.
- Мелочь
- Ответственного в CRM помощник назвал номером, а не именем — список сотрудников не запросил.
06Где работать
В веб-чате
Вопрос и ответ — в одном диалоге.
Этот пример проверен в веб-чате. Telegram-группу вашей компании тоже можно подключить, но эту задачу в Telegram мы ещё не проверяли.
07Файлы
Заберите результат
Снимки этого примера.
Результат помощника
Карточка передачи в монтаж — WordDOCX · сверка и чек-лист · 42 КБ
↓08Другие задачи сотрудника
Ещё задачи: Помощник РОП
Покажем передачу сделок у вас
Подключим amoCRM на демо — только чтение.