Вы присылаете
Сделка «Вентиляция офиса 300 м²» до записи: этап «КП отправлено», одно примечание о КП, просроченная задача.
Скачать снимок «до»Помощник РОП · тестовая amoCRM
Запиши в amoCRM Только после вашего «да»
Менеджер просит добавить в сделку примечание и задачу. Помощник РОП находит сделку и сначала показывает, что именно запишет. На «нет» ничего не меняет. На «да» записывает ровно это — а если срок задачи неясен, сначала уточняет. Этап, поля и ответственного сделки не трогает.
0записей после «нет»
1 + 1примечание и задача после «да»
до 3 минориентировочное время работы
«да»перед каждой записью
Рассмотреть Неясно — спросит«На пятницу» — какую? Помощник уточнил, а не угадал
01До и после
Сделка до и после
Карточка сделки в тестовой amoCRM до записи и после.
Вы получаете
После «да» и уточнения даты: добавлены ровно примечание «звонили, ждём решение по КП до пятницы» и задача Игорю «перезвонить Лебедеву по КП» на пятницу, 23 октября.
Скачать журнал записейТестовая amoCRM вымышленной компании. Помощник записывает в CRM только после подтверждения человека — каждый раз.
02Как попросить
Одной фразы достаточно
Что записать и в какую сделку — своими словами.
Добавь в сделку «Вентиляция офиса 300 м²» (Ромашка Сервис) примечание «звонили, ждём решение по КП до пятницы» и задачу Игорю на пятницу «перезвонить Лебедеву по КП».
Сначала помощник ответил «нет» на свой вопрос — проверка, что без согласия он ничего не пишет. Потом ту же просьбу повторили и ответили «да».
03Как работает агент
Четыре шага внутри задачи
- 01
Сделка
Находит сделку и контакт по названию.
- 02
Что запишет
Показывает точный текст примечания и задачи.
- 03
Подтверждение
«Нет» — ничего не пишет. «Да» — записывает ровно показанное.
- 04
Уточнение
Неясный срок — спрашивает, какая пятница и во сколько.
04Результат
Откройте и проверьте
Три шага в чате и сделка после записи.
05Цифры проверки
Результат, который можно сверить
Эталон — журнал всех запросов на запись к тестовой amoCRM.
Время и результат — из нашей проверки на этом примере.
На ваших файлах время может отличаться.
На ваших файлах время может отличаться.
- После «нет»
- 0 запросов на запись — журнал пуст.
- После «да»
- 1 примечание с этим текстом в эту сделку.
- Задача
- 1 задача Игорю Белову, срок — пятница, 23 октября, утро.
- Ничего лишнего
- Этап, поля, ответственный и теги сделки не менялись; дублей нет.
06Где работать
В веб-чате
Просьба, подтверждение и итог — в одном диалоге.
Этот пример проверен в веб-чате. Telegram-группу вашей компании тоже можно подключить, но эту задачу в Telegram мы ещё не проверяли.
07Файлы
Заберите результат
Журнал записей этого примера (тестовая amoCRM).
Что записано в CRM
Журнал записей в amoCRMJSONL · 2 запроса: примечание и задача · 1 КБ
↓08Другие задачи сотрудника
Ещё задачи: Помощник РОП
Покажем на вашей amoCRM
На демо подключим тестовую сделку — запись только по вашему «да».