Вы присылаете
Новые, успешные и проигранные сделки — штуки и рубли за неделю и месяц, конверсия закрытых, открытые и зависшие на дату отчёта. У каждой строки — метод расчёта.
Скачать Excel помощникаПомощник РОП · тестовая amoCRM
Отчёт по продажам Неделя и месяц — одной фразой
Помощник РОП считает по amoCRM: сколько новых сделок и на какую сумму, сколько выиграли и проиграли и почему, что зависло, какая конверсия. В чате — короткая таблица, в Excel — сводка, причины потерь, закрытые и зависшие сделки и полный реестр сделок — отдельным листом, строка на сделку. Как считал — тоже в файле.
3 из 4закрытых за неделю — успех
2,7 млн ₽проиграно за месяц, с причинами
до 5 минориентировочное время работы
6 листовсводка, причины, сделки
Рассмотреть Каждое число — с методомЧто считали, за какой период и чего это не доказывает
01До и после
Из CRM — в отчёт для руководителя
Ответ помощника и его Excel можно открыть.
Вы получаете
Почему проиграли: за месяц больше всего по сумме — «Ушёл к конкуренту», по числу — «Передумал после демо». Причины — из поля сделки в CRM, без догадок.
Скачать Excel помощникаВымышленная компания и тестовая amoCRM, цифры условные. «Месяц» помощник взял календарный, с 1 октября, и так и написал.
02Как попросить
Одной фразы достаточно
Назовите, что нужно в отчёте, — помощник посчитает и приложит Excel.
Подготовь отчёт по продажам за неделю и за месяц: сколько сделок (шт и ₽), сколько успешных (шт и ₽), сколько проиграли и почему, сколько зависло больше 7 дней, конверсия. Таблицу — файлом Excel. В amoCRM ничего не записывай.
Отчёт по воронке напрямую из CRM работает с amoCRM.
03Как работает агент
Четыре шага внутри задачи
- 01
Выборка
Все сделки воронки; сверка — сколько получено и сколько учтено.
- 02
Периоды
Новые — по дате создания, успешные и проигранные — по дате закрытия.
- 03
Причины
Причины отказа — из поля сделки; без причины — отдельной строкой.
- 04
Excel
Сводка, причины потерь, закрытые, зависшие, реестр сделок и методика.
04Результат
Откройте и проверьте
Ответ в чате и листы Excel.
05Цифры проверки
Результат, который можно сверить
Эталон — расчёт по той же тестовой amoCRM за те же периоды.
Время и результат — из нашей проверки на этом примере.
На ваших файлах время может отличаться.
На ваших файлах время может отличаться.
- Неделя
- Новых 7 на 1 120 000 ₽, успешных 3 на 1 155 000 ₽, проигранных 1 на 95 000 ₽ — совпало.
- Месяц
- Новых 12 на 3 450 000 ₽, успешных 5 на 2 260 000 ₽, проигранных 5 на 2 705 000 ₽ — совпало.
- Причины
- За месяц: «Ушёл к конкуренту» 1 на 1 450 000 ₽, «Передумал после демо» 2 на 970 000 ₽, «Нет бюджета» 1, «Не наш профиль» 1 — совпало.
- Зависшие
- 8 сделок на 4 905 000 ₽ без обновления больше 7 дней — совпало.
- Конверсия
- Закрытых: 75 % за неделю, 50 % за месяц. Формула — в файле.
- Мелочь
- Суммы в Excel — числом без разделителей разрядов, узкие столбцы.
06Где работать
В веб-чате
Запрос текстом, отчёт и Excel — в одном диалоге.
Этот пример проверен в веб-чате. Telegram-группу вашей компании тоже можно подключить, но эту задачу в Telegram мы ещё не проверяли.
07Файлы
Заберите результат
Файл этого примера (вымышленная компания).
Результат помощника
Отчёт по продажам — ExcelXLSX · 6 листов · 16 КБ
↓08Другие задачи сотрудника
Ещё задачи: Помощник РОП
Покажем отчёт на вашей amoCRM
Подключим вашу amoCRM на демо — только чтение.