Вы присылаете
Воронка «Продажи — монтаж»: 22 открытые сделки у трёх менеджеров. У части — просроченные задачи, у некоторых задач нет вовсе.
Скачать снимок воронкиПомощник РОП · тестовая amoCRM
Доброе утро! Что в воронке? Зависшие сделки и 5 звонков на день
Одной фразой утром. Помощник РОП читает воронку в amoCRM: сколько сделок на каждом этапе, какие зависли и почему, и составляет 5 звонков на сегодня — кому, по какой сделке и с каким поводом. Таблица — файлом Excel. В amoCRM он ничего не меняет.
22 сделкив работе, 11,45 млн ₽
8 зависшихс причиной и шагом
до 5 минориентировочное время работы
5 звонковменеджер, клиент, повод
Рассмотреть По задачам и срокамЗависшие — по просроченным задачам и паузе, а не «на глаз»
01До и после
Из воронки — в план на день
Воронка тестовой amoCRM, ответ помощника и его Excel можно открыть.
Вы получаете
5 звонков на сегодня: менеджер, кому звонить, сделка, основание, повод и вопросы, ожидаемый результат. На других листах — воронка по этапам, 8 зависших сделок с причинами и методика.
Скачать Excel помощникаВымышленная компания и тестовая amoCRM, цифры условные. Помощник честно пишет, чего в CRM нет: дата входа на этап не записана, поэтому «зависла» — по последней записи и просроченной задаче.
02Видео
Весь процесс на видео
Посмотреть, как это работает ↓ MP4
От воронки к плану на день
Воронка в amoCRM, одна фраза, ответ помощника и Excel.
Вымышленная компания и тестовая amoCRM.
03Как попросить
Одной фразы достаточно
Скажите, что нужна таблица, — помощник пришлёт Excel.
Доброе утро! Что у нас в воронке: сколько сделок на каждом этапе, что зависло и кому сегодня звонить — 5 дел на день. Таблицу зависших пришли файлом Excel. В amoCRM ничего не записывай.
В чате — коротко, по делу; подробности по каждой сделке — в Excel.
04Как работает агент
Четыре шага внутри задачи
- 01
Воронка
Все сделки по этапам, сумма открытых, сверка: сколько записей получено и сколько учтено.
- 02
Задачи
Просроченные задачи и сделки, у которых задачи нет вовсе.
- 03
История
Когда по сделке была последняя запись и что в ней: сравнивают подрядчиков, ждут договор, нужен доступ.
- 04
План
5 звонков по приоритету: крупные суммы и просрочки первыми, у каждого — повод и ожидаемый результат.
05Результат
Откройте и проверьте
Ответ в чате, Excel помощника и воронка тестовой amoCRM.
06Цифры проверки
Результат, который можно сверить
Эталон — расчёт по той же тестовой amoCRM на тот же момент.
Время и результат — из нашей проверки на этом примере.
На ваших файлах время может отличаться.
На ваших файлах время может отличаться.
- По этапам
- 3 / 2 / 3 / 3 / 4 / 5 / 2 — 22 открытые сделки на 11 450 000 ₽, плюс 7 успешных и 7 проигранных. Сошлось с эталоном.
- Зависшие
- 8 сделок: 5 с просроченными задачами и 3 без задачи с долгой паузой — те же 8, что в эталоне (без движения больше 7 дней).
- Самая долгая пауза
- «Склад запчастей» — 26 дней, последняя запись 20.09. Сошлось.
- 5 звонков
- Все пять — из зависших, у каждого менеджер, клиент, повод и ожидаемый результат.
- amoCRM
- Только чтение: ни задач, ни примечаний помощник не создал.
- Мелочь
- Суммы в Excel записаны числом без разделителей, на листе «Зависшие» узкие столбцы — их пришлось раздвинуть.
07Где работать
В веб-чате
Вопрос текстом, ответ и Excel — в одном диалоге.
Этот пример проверен в веб-чате. Telegram-группу вашей компании тоже можно подключить, но эту задачу в Telegram мы ещё не проверяли.
08Файлы
Заберите результат
Файлы этого примера (вымышленная компания).
Результат помощника
ВоронкаXLSX · 4 листа · 14 КБ
↓09Другие задачи сотрудника
Ещё задачи: Помощник РОП
Покажем утреннюю сводку на вашей воронке
Подключим вашу amoCRM на демо — только чтение.